Mizuki aide Iruka à l'examen des ninjas, mais il nous cache quelque chose.

L'examen représente un exercice de dédoublement. Naruto ne fait qu'un clone et il ne tient même pas sur ses jambes, il esT alors recalé

Naruto regarde les autres élèves félicité par leurs parents pour avoir réussi l'examen.

Naruto dit à Mizuki qu'il voulait absolument passer ce test.Mizuki dit alors à Naruto un tuyau.C'est de voler le rouleau des techniques interdites qui se trouve chez l'hokage et qui lui apprendra des techniques .Naruto grâce à sa technique sexy-meta vient à bout de l'hokage qui l'avait surpris et vole le rouleau.

Mizuki prévient le village pour ce que Naruto a fait.Tout le monde se met alors à sa recherche.